1. Borrador
La etapa inicial de la cotización. Desde aquí puedes modificar la tabla de amortización o cualquier otro dato antes de enviarla al cliente.
Si el cliente ya ha firmado o apartado, no podrás hacer cambios desde el
sistema. Deberás solicitarlos al equipo de Atención a Cliente.
2. Enviada
La cotización ha sido finalizada y enviada al cliente. El sistema genera una liga única que se envía automáticamente por correo electrónico.
La liga tiene una vigencia de 72 horas. Si el cliente no realiza el
apartado en ese tiempo, deberás contactar a Soporte para solicitar una
ampliación de 1 día.
3. Vista
Este estatus indica que el cliente ha abierto el enlace enviado y ha consultado la cotización.
4. Lote apartado
El cliente ha realizado el pago de apartado del lote.A partir de aquí, debes darle seguimiento para completar la firma del contrato.
¿Qué sigue?
Asegúrate de acompañar al cliente hasta la firma. Puedes verificar su avance
desde la misma cotización.
5. Completado
Todo el proceso de preventa ha sido finalizado exitosamente.La cotización se convierte en una venta activa.
6. Expirada
La liga de la cotización ha vencido.Puedes solicitar una ampliación del plazo o cancelar la cotización y crear
una nueva.
7. Cancelada
La cotización ha sido anulada.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué hago si la cotización ya fue firmada pero necesito hacer un cambio?
¿Qué hago si la cotización ya fue firmada pero necesito hacer un cambio?
Una vez firmada o apartada, no podrás modificarla desde el sistema. Contacta al equipo de Atención a Cliente para solicitar el cambio.
¿Cuánto tiempo tiene vigencia el enlace de cotización?
¿Cuánto tiempo tiene vigencia el enlace de cotización?
El enlace es válido por 72 horas. Puedes solicitar al equipo de soporte una
extensión de 24 horas si es necesario.
¿Cómo sé si mi cliente ya vio la cotización?
¿Cómo sé si mi cliente ya vio la cotización?
El sistema actualizará automáticamente el estatus a Vista
cuando el cliente abra la liga.
¿Qué sucede si la cotización caduca?
¿Qué sucede si la cotización caduca?
Debes contactar a soporte para extender el plazo, o bien, cancelar la
cotización actual y generar una nueva.
¿Puedo recuperar una cotización cancelada?
¿Puedo recuperar una cotización cancelada?
No. Una vez cancelada, deberás generar una nueva desde cero.