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Al acceder a la App Asesor, la primera vista que encontrarás es la pantalla de Inicio. Aquí se resumen tus métricas principales como asesor y te permite tener una vista rápida de tu rendimiento actual.

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¿Qué encontrarás en la pantalla de inicio?

La pantalla se divide principalmente en tres bloques:

Meta mensual

Muestra tu porcentaje de avance hacia el objetivo mensual que hayas establecido. Este valor se reinicia automáticamente al inicio de cada mes.

Progreso financiero

Verás reflejado tu objetivo monetario (en MXN) y tu progreso real de ingresos durante el mes.

Actividad de cotizaciones

Se muestra el número de cotizaciones que has generado y cuántas se han cerrado exitosamente.
Esta vista actúa como un tablero general. Desde aquí puedes hacer un chequeo rápido antes de moverte a secciones como Ventas o Metas.

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Acciones disponibles

También encontrarás un botón flotante con el signo + que te permite iniciar una nueva cotización directamente desde esta vista.
Al tocar el botón, podrás elegir la opción “Crear una Cotización”.
Esta acción te redirige al flujo completo de generación de cotización dentro de la App.
Puedes consultar todo el proceso completo desde este enlace
Recuerda que debes tener al cliente previamente registrado para poder continuar con la cotización.

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Preguntas frecuentes (FAQ)

Representa el avance de tus ventas actuales con respecto al objetivo mensual que hayas establecido.
No. Solo se cuentan las cotizaciones activas o recientemente creadas.
No directamente. Para consultar o gestionar cotizaciones, ingresa a la sección Ventas en el menú inferior.
No desde la app. El objetivo es asignado desde el backend y solo puede modificarse por administración.