Proceso de Onboarding del Asesor
Este proceso guía al asesor desde su registro inicial hasta la activación
completa como asesor con comisiones habilitadas.
Paso 1: Registro en la App
El asesor crea su cuenta en la aplicación con datos básicos. Al registrarse,
su acceso está limitado a solo dos secciones: Noticias y Seguimiento del
Onboarding.
Paso 2: Cursar College (Moodle)
El asesor debe completar el curso Licencia Colorines en la plataforma Moodle.
Este paso es obligatorio antes de poder vender y continuar el proceso.
Paso 3: Llenado del formulario
El asesor llena un formulario en la app que incluye información general,
dirección, datos bancarios y documentación.
Paso 4: Firma de contrato
Una vez aprobada la documentación, se habilita la firma digital del contrato
dentro de la app.
Acceso completo como asesor activo
Al validar el contrato, el asesor obtiene acceso total a la app, comisiones
habilitadas y puede compartir su perfil digital.
Registro en la App
Al crear su cuenta, el asesor podrá ingresar a la app, pero con acceso
restringido hasta que complete los pasos posteriores.
College: Capacitación obligatoria
Este curso es requerido para poder continuar el proceso y comenzar a vender.
- Plataforma: Moodle (College)
- Contenido: 8 módulos y 5 evaluaciones
- Modalidad: Digital y autogestiva
- Revisión y aprobación: Manual por el equipo de reclutamiento
Una vez aprobado el curso, el asesor podrá cotizar, prospectar y vender, pero
no podrá cobrar comisiones hasta completar la firma del contrato.
Llenado del Formulario en la App
¿Qué contiene el formulario?
El formulario se compone de cuatro secciones que deben completarse en su
totalidad:
- Información general
- Dirección y contacto
- Datos bancarios
- Carga de documentación (INE, comprobante, etc.)
¿Quién valida el formulario?
Un miembro del equipo de Staff revisa y valida toda la información cargada por
el asesor.
Si la información está completa y válida, se asignará una fecha de
finalización.
Firma del contrato digital
Firma del contrato desde la App
Al presionar Firmar, se abre una ventana emergente con el contrato. El asesor
debe firmarlo digitalmente desde la misma app.
Una vez firmado, el contrato se valida por el equipo de Staff y se registra su
fecha de aprobación.
Acceso completo como asesor activo
Al completar todo el proceso, el asesor podrá:
- Acceder a todas las funciones de la app
- Compartir su tarjeta de presentación
- Cobrar comisiones
El onboarding finaliza cuando el contrato firmado ha sido validado
oficialmente.
Consideraciones importantes
Aunque el asesor puede vender después de aprobar el curso, las comisiones
solo se habilitan tras firmar y validar el contrato.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué pasa si fallo una evaluación en Moodle?
¿Qué pasa si fallo una evaluación en Moodle?
Puedes repetir las evaluaciones. Si necesitas ayuda, contacta al equipo de
reclutamiento.
¿Dónde veo el progreso del curso?
¿Dónde veo el progreso del curso?
Dentro de College, podrás revisar tu avance, calificaciones y materiales.
¿Puedo registrar documentos desde el celular?
¿Puedo registrar documentos desde el celular?
Sí. El formulario y la carga de archivos están optimizados para usarse desde
la app móvil.
¿Cuánto tarda en validarse el contrato?
¿Cuánto tarda en validarse el contrato?
El equipo de Staff revisa y valida los contratos en un plazo estimado de 24 a
72 horas hábiles.