El módulo se divide en 5 apartados clave según el avance de cada venta.
Etapas de la venta
Cada tarjeta dentro de la sección Ventas representa una venta en proceso. Estas se agrupan según su estatus dentro del proceso comercial:Cotización
Listado de prospectos con cotizaciones generadas que aún no han realizado su
apartado. Puedes ver detalles o reenviar el enlace de onboarding.
Apartado
Prospectos que ya realizaron el pago de apartado. Aquí comienza el proceso de
preventa.
Documento
Clientes que ya comenzaron a subir su documentación para formalizar la venta.
Contrato
Clientes que ya firmaron su contrato de compra. Es una de las últimas etapas
del proceso.
Primer pago
Clientes que han realizado el primer pago correspondiente a su financiamiento.
Este evento es el que detona el pago de tu comisión.
Estas etapas ayudan a identificar con precisión en qué parte del proceso se
encuentra cada cliente y facilitan tu seguimiento.
Acciones disponibles
Cada tarjeta de venta tiene un botón de acceso rápido . Al hacer clic:- Se muestra el detalle del desarrollo, lote, precio y condiciones pactadas.
- Puedes compartir nuevamente el link de onboarding al cliente.
El enlace de onboarding permite al cliente continuar su proceso digital desde
donde se quedó.
Ejemplo de visualización
| Campo | Ejemplo |
|---|---|
| Desarrollo | Tres Raíces |
| Proyecto / Etapa | Etapa 3 |
| Lote | SDV-02-110 |
| Precio | $580,000 MXN |
| Apartado | $3,000 MXN |
| Enganche | 20% ($116,000 MXN) |
| Plazo | 48 meses |
| Mensualidad | $9,500.00 MXN |
Esta información es solo un ejemplo visual. La data real de clientes y montos
se mostrará personalizada por usuario.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué pasa si un cliente no completa su proceso?
¿Qué pasa si un cliente no completa su proceso?
El cliente permanecerá en la etapa en la que quedó. Puedes reenviar el enlace de onboarding o contactar para motivar su avance.
¿Cuándo se activa mi comisión?
¿Cuándo se activa mi comisión?
Una vez que el cliente realice su primer pago posterior al contrato firmado.
¿Puedo editar una venta desde la App?
¿Puedo editar una venta desde la App?
No. Puedes ver el detalle, reenviar el link y verificar avance, pero las
ediciones se realizan desde CRM web.
¿Dónde veo la fecha de apartado o firma?
¿Dónde veo la fecha de apartado o firma?
En el detalle de cada venta. Solo debes tocar el ícono
> en la tarjeta
correspondiente.¿Se puede compartir el link al cliente desde aquí?
¿Se puede compartir el link al cliente desde aquí?
Sí. Puedes copiar el enlace y compartirlo por WhatsApp, correo o cualquier medio.