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El panel lateral de la App Asesor agrupa accesos rápidos y configuraciones importantes para cada usuario. Desde aquí podrás editar tu perfil, gestionar datos bancarios, acceder a clientes, prospectos, ayuda, entre otras funcionalidades.

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Opciones del panel

Editar perfil

Modifica tus datos personales y cambia tu imagen de perfil. Puedes subir una nueva desde tu dispositivo o tomar una directamente.

Datos personales

Cambia tu nombre y apellidos. Recuerda dar clic en “Guardar cambios” para que se refleje la actualización.

Datos bancarios

Añade o modifica tu banco, cuenta y CLABE interbancaria, necesarios para el depósito de tus comisiones.

Cambiar contraseña

Cambia tu contraseña de acceso ingresando y confirmando una nueva. Guarda los cambios para aplicarlos.
Cualquier cambio realizado debe guardarse manualmente para que quede registrado correctamente.

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Información de perfil

Desde este apartado puedes generar una tarjeta de presentación virtual con tus datos como asesor.
Esta tarjeta está diseñada para ser compartida fácilmente con nuevos prospectos y clientes.

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Clientes y prospectos

  • Clientes: Son aquellos que ya han concretado una venta. Aparecen listados en este módulo para consulta posterior.
  • Prospectos: Personas a las que les has generado cotizaciones pero que aún no se han convertido en clientes.
Puedes editar la información de un prospecto haciendo clic en el ícono de lápiz.
También puedes eliminar un prospecto haciendo clic en la papelera y confirmando la acción.
Una vez eliminado un prospecto, no se podrá recuperar.

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Otras secciones del panel

Área de notificaciones (en construcción)

En esta sección podrás configurar notificaciones relevantes para tu actividad comercial.

College

Accede a cursos diseñados para ayudarte a mejorar tus habilidades comerciales dentro de Grupo Colorines.

Ayuda (IA)

Resuelve tus dudas al instante con un asistente potenciado por inteligencia artificial.

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Preguntas frecuentes (FAQ)

Ingresa a Editar perfil y haz clic en el ícono de lápiz sobre tu foto para subir una nueva o tomar una desde la cámara.
Sí puedes eliminarlo, pero no hay forma de recuperarlo después. Asegúrate de confirmar la acción antes de hacerlo.
El nombre del banco, número de cuenta y CLABE interbancaria.
Es un resumen visual de tu perfil como asesor que puedes compartir con potenciales clientes.
Contiene cursos formativos que te ayudarán a desarrollar mejores prácticas de ventas y manejo del sistema.