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Opciones para crear un prospecto

Antes de iniciar una cotización, asegúrate de que los datos del prospecto sean correctos y estén completos, ya que se utilizarán posteriormente para generar contratos y otorgar acceso al portal del cliente

Opción 1: Desde el módulo de CRM

Al momento de generar una nueva cotización, en el campo Prospecto verás el icono . Haz clic en el para desplegar el formulario de registro.

Opción 2: Desde la App

Puedes registrar un nuevo Prospecto directamente en la App al momento de crear una nueva cotización.

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Opcion 1. Alta de Prospecto en CRM

Al hacer clic en el ícono para agregar prospecto, se abrirá un panel lateral. Llena los siguientes campos:
  • Nombre
  • Apellido Paterno
  • Número Telefónico
Verifica que el número incluya correctamente el código de país (por ejemplo, +52 en México) y que tenga 10 dígitos válidos. Un número incorrecto podría afectar la comunicación posterior.
Al completar todos los campos, haz clic en Guardar.

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Opcion 2. Alta de Prospecto en App

La creación de un nuevo prospecto también puede realizarse directamente desde la App Asesores Colorines. Este proceso es ideal para asesores que trabajan desde campo y necesitan registrar de forma inmediata a sus clientes potenciales.
Para realizar el alta desde la aplicación, primero asegúrate de tener instalada la App Asesor de Grupo Colorines. Instálala desde aquí

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¿Qué pasos debes seguir?

El proceso de alta es idéntico al que realizas desde Dashboard, siguiendo los mismos campos y estructura de datos.

Paso a paso desde la App

Consulta la guía completa para capturar datos, generar una cotización y dar seguimiento al prospecto directamente desde la aplicación móvil.
La app está optimizada para dispositivos móviles y es compatible con iOS y Android.

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Uso inmediato del prospecto

Una vez guardado, el prospecto estará disponible en el campo de búsqueda.
Podrás encontrarlo escribiendo su nombre o apellidos y seleccionarlo para continuar con la cotización.
El llenado correcto del prospecto es esencial, ya que la información será utilizada para su contrato. En caso de errores, deberás solicitar el ajuste al área de soporte.

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Preguntas frecuentes (FAQ)

Una vez guardado el prospecto, no puedes editarlo tú mismo. Debes solicitar la corrección al área de soporte, indicando el dato incorrecto y el valor correcto.
No. El correo es obligatorio porque se utilizará como acceso al portal del cliente. Si el cliente no tiene correo, sugiérele crear uno antes de continuar.
No hay límite. Puedes registrar todos los prospectos necesarios según tus operaciones.
El prospecto se agregará automáticamente a tu panel de CRM y estará disponible también en la plataforma web.
Sí. Puedes completar todo el flujo desde el registro del prospecto hasta la generación y envío de la cotización.
Una vez guardado, podrás buscarlo en el campo Prospecto al crear una nueva cotización. Si no aparece, intenta recargar la página o verifica los datos ingresados.