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Realizar una Cotización

Para generar una nueva cotización en el sistema, sigue los pasos que te presentamos a continuación. Esta funcionalidad se encuentra dentro del módulo CRM.

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1. Ingresa al módulo CRM

Acceder al CRM

Una vez loggeado, en el panel lateral izquierdo, identifica el ícono con el nombre CRM. Haz clic para ingresar al módulo.

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2. Crear una nueva cotización

Nueva Cotización

Dentro del CRM, haz clic en el botón ubicado en la parte superior derecha que dice Nueva cotización.
Es importante que el prospecto ya esté cargado en la plataforma. Si aún no lo has agregado, consulta los pasos en: Agregar prospecto

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3. Completa la información de la cotización

Datos de la Cotización

El sistema precargará tu nombre como asesor. A continuación, deberás:
  • Buscar y seleccionar al prospecto en el campo de texto abierto.
  • Seleccionar el desarrollo correspondiente.
  • Elegir el proyecto dentro del desarrollo.
  • Escoger la etapa del proyecto.

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4. Selección de moneda

Una vez seleccionada la etapa, podrás definir la moneda de cotización:

Moneda Nacional (MXN)

Para cotizaciones en pesos mexicanos. Esta opción es la predeterminada para clientes nacionales.

Moneda Extranjera (USD)

Selecciona esta opción si el cliente desea visualizar la cotización en dólares.

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5. Crear cotización

Haz clic en el botón Crear cotización para guardar la información.
En la parte lateral derecha se mostrará un mapa con la ubicación del lote seleccionado. Esta visualización es solo informativa y no afecta la cotización.
Da clic en Crear cotización. Aparecerá una ventana para confirmar la acción. Al dar clic en Guardar, se generará la misma y pasaremos a otra pantalla.

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6. Configura tu cotización

Cotización generada correctamente: verás el identificador único en la parte superior (ej. cot_AAAAbbb000), útil para seguimiento.

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Datos del cliente

Se muestra el nombre completo y correo electrónico del cliente prospecto. Esta información es la que se usará para su contrato y su acceso al portal.

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Información del lote

Verás el nombre del desarrollo, el proyecto al que pertenece, el identificador del lote, superficie total y el costo base.

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Promociones

En este apartado puedes aplicar descuentos o promociones si están disponibles:
  • Descuento por etapa
  • Promociones activas
  • Código de promoción personalizado
Las promociones y códigos deben ser autorizados por Dirección. Asegúrate de que estén vigentes antes de aplicarlos.

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Cotización

Aquí se resumen los montos clave:
  • Precio final del lote
  • Gastos administrativos (estos suelen estar predefinidos)
  • Porcentaje de enganche (ajustable mediante deslizador)
A partir de un enganche del 30%, puedes dividir el pago inicial en parcialidades de hasta 6 meses.

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Opciones de pago

Plazos

Selecciona el plazo deseado (por ejemplo, 72 meses).
Al dar clic en Guardar y previsualizar, la tabla lateral se ajustará automáticamente.

Editar tabla de cuotas

Si necesitas personalizar los pagos, activa esta opción.
Podrás modificar cada cuota de manera individual desde la tabla del lado derecho.
El sistema ajusta automáticamente el último pago de la tabla para redondear o compensar diferencias. Esto puede hacer que el monto final tenga pequeñas variaciones en centavos o pesos.

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Editar tabla de cuotas

Editar cuotas individualmente
Al activar el check de Editar tabla de cuotas, se habilitan los campos en la tabla lateral derecha para que puedas modificar cada cuota manualmente.
Esta tabla es informativa y muestra el detalle de los pagos mensuales. Es especialmente útil si necesitas ajustes personalizados en cada monto.
Una vez activada la opción:
  • Los campos en la columna Monto de la tabla serán editables.
  • Puedes:
    • Modificar cuotas individuales
    • Eliminar una cuota específica
    • Agregar nuevas cuotas desde el botón +Cuota.
    • Crear +enganches adicionales desde el botón +Enganches.
Si las cuotas están correctamente configuradas, las diferencias en la parte inferior se mostrarán como $0.00, lo cual indica que no hay desajustes.

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Indicadores de diferencia

Verás tres campos clave:
  • Diferencia con enganche: diferencia entre el enganche ingresado y el que suma en la tabla.
  • Diferencia con cuota: diferencia entre lo proyectado y lo editado en cuotas.
  • Diferencia con precio final: validación final del monto global.

Ejemplo correcto

Diferencia con enganche: 0.00,Diferenciaconcuota:0.00, Diferencia con cuota: 0.00,
Diferencia con precio final: $0.00, ✅ Todo está en orden.

Ejemplo con diferencia

Diferencia con enganche: 0.00,Diferenciaconcuota:0.00, Diferencia con cuota: 15,368.40, Diferencia con precio final: $15,368.40, ⚠️ Hay una diferencia pendiente por ajustar.
Siempre que edites o elimines cuotas, asegúrate de que las diferencias finales estén en cero antes de finalizar la cotización. El sistema ajustará automáticamente el último pago si hay un pequeño redondeo pendiente.

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7. Finalizar cotización

Una vez configurada toda la información de la cotización, es momento de finalizarla. Al hacer clic en el botón Finalizar cotización, el sistema mostrará un cuadro de diálogo para confirmar la acción.
Si confirmas y todo está correcto, se guardará la cotización y verás un mensaje indicando que ha sido enviada al correo de tu prospecto.

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Resumen después de guardar

Verás una pantalla con el siguiente contenido:
  • ID de la cotización generada (ejemplo: #cot_AAAAbbb000)
  • Confirmación de que ha sido asignada al prospecto
  • Enlace único para el cliente:
    https://cliente-ventas-automatizadas-colorines.vercel.app/cot_AAAAbbb000

Comparte la cotización

Puedes compartir este enlace directamente con tu cliente mediante: - Botón de Copiar - Enviar por WhatsApp - Enviar por Correo electrónico

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Proceso del cliente

El cliente deberá continuar su proceso desde el link que crea la cotización. Para más información sobre el proceso de ventas automatizadas, da clic aquí.

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Datos mostrados de la cotización

Se mostrarán los datos previamente cargados en el punto anterior, indicando los detalles de la cotización previamente creada. El Estatus de la Cotización se mostrará en una etiqueta de color, ubicada en la parte superior derecha de estos datos, la cualnos dará el indicador del estado actual de la misma.
Para conocer más sobre los posibles estatus de tus cotizaciones, da clic aquí.

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Visualización del lote

Se mostrará un mapa interactivo (chapina) con el lote marcado que ha sido cotizado, lo que permite al cliente ubicarlo fácilmente.

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Tabla de pagos

Tabla de pagos

Tabla informativa en la que podrás ver de manera detallada las fechas y los montos a pagar.
Si tu prospecto está de acuerdo con la cotización, solo queda esperar que continúe con el proceso de onboarding desde el link de ventas automatizadas.

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Preguntas frecuentes (FAQ)

Esto puede deberse a que tu perfil de usuario tiene acceso limitado o a que el desarrollo no está activo en tu zona asignada. Si crees que debería aparecer y no lo ves, contacta a soporte para validar tu acceso.
Asegúrate de haber seleccionado correctamente el desarrollo, proyecto y etapa. Si el lote sigue sin aparecer, podría estar reservado, vendido o en proceso de actualización. Contacta al área comercial para confirmar su disponibilidad.
El sistema toma como referencia el tipo de cambio vigente publicado por el área financiera. Este valor se muestra automáticamente al seleccionar USD como moneda. Para validarlo manualmente, consulta el tipo de cambio oficial en Banxico.
Puedes editar la cotización antes de guardarla. Si ya la generaste, te recomendamos crear una nueva con la moneda correcta para evitar confusiones.
Si aún no has guardado la cotización, simplemente busca y selecciona al prospecto correcto. Si ya fue guardada, deberás crear una nueva cotización con el prospecto adecuado.