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Dentro del módulo de CRM, encontrarás la pantalla principal para gestionar y buscar cotizaciones de forma eficiente. Esta herramienta está diseñada para ofrecer una búsqueda flexible y filtros avanzados que te permitirán encontrar cualquier cotización registrada.

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Búsqueda general

En la parte superior se encuentra un componente que permite:
  • Seleccionar un rango de fechas para acotar la búsqueda según el periodo en el que se generaron las cotizaciones.
  • Utilizar un campo de búsqueda abierto, donde podrás ingresar:
    • El nombre del lote
    • El nombre del prospecto
Este campo acepta texto parcial o completo y permite encontrar coincidencias en tiempo real conforme se escribe.

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Filtros avanzados

Además del campo abierto, se cuenta con un panel de filtros que permite afinar los resultados aún más.

Ordenar por

Fecha descendente (opción predeterminada)

Filtrar por estado

Selecciona una opción como: Enviada, Guardada, Cancelada, entre otros.

Filtrar por moneda

Permite filtrar cotizaciones generadas en Moneda Nacional (MXN) o Dólares (USD).

Filtrar por asesor

Puedes acotar las búsquedas por el nombre del asesor que generó la cotización.

Filtrar por desarrollo

Muestra únicamente las cotizaciones asociadas a un desarrollo inmobiliario específico.

Filtrar por proyecto

Permite seleccionar un proyecto en particular dentro del desarrollo.

Filtrar por etapa

Útil si deseas consultar cotizaciones correspondientes a una etapa específica.
Puedes combinar varios filtros a la vez para obtener resultados más precisos.

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Resultados

Una vez aplicados los filtros, la vista se actualizará con las cotizaciones correspondientes. En cada resultado podrás visualizar:
  • Nombre del cliente o prospecto
  • Proyecto y lote cotizado
  • Estado actual de la cotización
  • Fecha de emisión
  • ID de cotización asignado
Los resultados se actualizan automáticamente al aplicar filtros o realizar una búsqueda por texto.
Puedes hacer clic en cualquier cotización listada para visualizar su detalle completo, editarla o continuar con el proceso de ventas.

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Preguntas frecuentes (FAQ)

Sí, el campo de búsqueda permite ingresar el nombre del lote, del prospecto o de ambos para filtrar resultados rápidamente. Asegúrate de escribir el nombre completo o parte relevante del mismo.
Los filtros avanzados te permiten refinar la búsqueda por estado de la cotización, moneda, asesor asignado, desarrollo, proyecto y etapa. Esto es útil cuando se gestionan múltiples cotizaciones simultáneamente.
Al seleccionar esta opción, el sistema mostrará las cotizaciones más recientes primero. Es útil para identificar cotizaciones generadas en días recientes o en seguimiento activo.
Verifica que el rango de fechas seleccionado incluya el día en que fue creada la cotización. También revisa si algún filtro avanzado está limitando la visibilidad del resultado esperado.