1. Funcionalidad principal
Desde esta vista podrás:Ventas completadas
Consulta todas las ventas que ya han sido formalizadas en el sistema, desde la sección principal del módulo.
Filtros por fechas o cliente
Filtra por rango de fechas, nombre del cliente o lote específico para acotar
tus resultados de forma eficiente.
Avance del proceso
Identifica fácilmente en qué etapa se encuentra cada venta: apartado, contrato
firmado, escriturado, etc.
Montos y enganches
Visualiza el monto total de cada venta, incluyendo desglose de enganche y cuotas programadas.
2. Filtros disponibles
En la parte superior de la vista podrás aplicar los siguientes filtros:- Rango de fechas: para ver ventas realizadas en un periodo específico.
- Búsqueda por cliente o lote: encuentra rápidamente una venta usando nombre o código de lote.
3. Tarjetas resumen
Debajo de los filtros, se muestran tarjetas con datos globales:- Ventas: cantidad total de ventas concretadas y su monto acumulado.
- Apartados: número de clientes que han pagado el apartado.
- Enganches: monto acumulado en enganches.
Estos indicadores se actualizan en tiempo real conforme se registran nuevas
ventas.
4. Tabla de ventas
La tabla muestra la información detallada de cada venta, incluyendo:| Campo | Descripción |
|---|---|
| Fecha | Fecha en que se concretó la venta. |
| Cliente | Nombre del cliente involucrado en la transacción. |
| Asesor | Asesor responsable que gestionó la venta. |
| Proyecto / Lote | Desarrollo, etapa y lote asignado al cliente. |
| Monto total | Monto final de la venta, incluyendo enganche y cuotas programadas. |
| Avance del proceso | Estatus actual de la venta (ej. Apartado, Contrato firmado, Escriturado). |
Puedes acceder a más acciones desde los tres puntos al final de cada fila.
Si una venta tiene cuotas vencidas, verás una etiqueta adicional indicando
cuántas están pendientes.
5. Estatus de una venta
Cada venta puede tener uno de los siguientes estatus, que reflejan su avance en el proceso. A continuación, se describen en detalle:Apartado
El cliente realizó el pago inicial para reservar su lote. Este es el primer
paso posterior a la cotización y activa el proceso de venta.
Documentación
El cliente está cargando o validando su información y archivos requeridos para
formalizar su compra.
Firma en proceso
El contrato está siendo revisado y está pendiente de firma electrónica. Es una
etapa crítica antes de formalizar la venta.
Contrato firmado
El contrato ha sido formalizado exitosamente por el cliente. A partir de este
momento, inicia el seguimiento postventa.
Cartera vencida parcial
El cliente tiene pagos vencidos, pero aún no suficientes para considerarse en
morosidad (menos de 4 cuotas vencidas). Es un aviso preventivo.
Cartera vencida
El cliente acumula 4 o más cuotas vencidas. Esta venta está en riesgo de
cancelación si no se regulariza su situación de pagos.
Importante: El sistema indica cuántas cuotas están vencidas para facilitar el
seguimiento.
Finalizada
El proceso de pago ha concluido satisfactoriamente, pero aún no se ha generado
la escritura. Esta etapa indica que el cliente ha cumplido con sus
obligaciones financieras.
Escriturado
El cliente ha completado todos los pagos y ya cuenta con las escrituras
oficiales de su propiedad. El proceso de venta ha sido cerrado formalmente.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué ventas aparecen en esta vista?
¿Qué ventas aparecen en esta vista?
Solo las ventas que ya han sido formalizadas mediante firma de contrato, o aquellas que están en proceso luego de que el cliente ha realizado su apartado.
¿Qué significa el estatus 'Cartera vencida parcial'?
¿Qué significa el estatus 'Cartera vencida parcial'?
Indica que el cliente tiene menos de 4 cuotas vencidas. Es una alerta
preventiva.
¿Qué pasa si una venta tiene el estatus 'Escriturado'?
¿Qué pasa si una venta tiene el estatus 'Escriturado'?
Significa que el cliente ha concluido todo el proceso y ya tiene la escritura
oficial de su lote.
¿Puedo ver más detalles de una venta desde esta vista?
¿Puedo ver más detalles de una venta desde esta vista?
Sí. Da clic en los tres puntos del lado derecho para acceder a más opciones o
visualizar su resumen.
¿Por qué no veo ciertas ventas aquí?
¿Por qué no veo ciertas ventas aquí?
Asegúrate de no tener filtros activos que limiten los resultados. También puedes revisar desde la opción de búsqueda por lote o cliente.