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Desde esta sección puedes buscar y filtrar tus ventas utilizando diferentes criterios, lo que te permite encontrar registros específicos con facilidad.

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1. Buscador principal

En la parte superior encontrarás dos campos para búsqueda rápida:
  • Buscar por fechas: selecciona un rango para filtrar ventas según su fecha de registro.
  • Buscar por cliente o lote: ingresa cualquier parte del nombre del cliente o código de lote.
La búsqueda se actualiza automáticamente conforme escribes.
Si deseas ver los resultados completos sin filtrar, simplemente deja los campos vacíos.

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2. Filtros avanzados

Haz clic en el botón “Filtros avanzados” para acceder a opciones más específicas que te permitirán segmentar tus resultados con mayor precisión.

Ordenar resultados

Puedes ordenar las ventas por fecha ascendente o fecha descendente, según necesites visualizar primero las más recientes o antiguas.

Filtrar por estado

Aplica filtros según el estatus de la venta:
  • Apartado
  • Documentación
  • Firma en proceso
  • Contrato firmado
  • Cartera vencida parcial
  • Cartera vencida
  • Finalizada
  • Escriturado

Filtrar por moneda

Selecciona entre Peso Mexicano (MXN) o Dólar estadounidense (USD) para visualizar ventas por tipo de cotización.

Filtrar por asesor

Ingresa el nombre del asesor. El sistema irá mostrando coincidencias automáticamente mientras escribes.

Desarrollo, proyecto y etapa

Para aplicar estos filtros, sigue el siguiente orden:
  1. Selecciona un desarrollo
  2. Luego el proyecto
  3. Finalmente la etapa

Canal y estructura

Primero selecciona un canal activo. Luego podrás elegir una estructura interna (como un equipo o jerarquía específica).
Los filtros de desarrollo y canal están condicionados: No podrás seleccionar un proyecto sin haber elegido un desarrollo, ni una estructura sin haber seleccionado un canal.

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3. Resultados y acciones

Una vez aplicados los filtros:
  • La tabla mostrará únicamente las ventas que cumplen con los criterios seleccionados.
  • Puedes realizar acciones desde los tres puntos verticales en cada fila (ver detalles, seguimiento, etc.).
  • Usa el selector inferior para ajustar el número de resultados por página.
Combina varios filtros para obtener vistas muy específicas y facilitar tu análisis o seguimiento.

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Preguntas frecuentes (FAQ)

Sí. Puedes usar filtros por estado, asesor, canal y más de forma simultánea para acotar los resultados.
Primero debes seleccionar un desarrollo y luego un proyecto. Solo entonces se habilitarán las etapas disponibles para ese contexto.
El canal agrupa a los asesores por modelo comercial. La estructura representa la jerarquía o equipo dentro de ese canal.
Verifica que los filtros seleccionados no estén limitando demasiado la búsqueda. Intenta eliminarlos o ampliarlos.
Asegúrate de que el nombre esté bien escrito y prueba también con el código del lote. Puedes usar fragmentos del nombre si no lo recuerdas completo.