Inicia una nueva cotización
Acceso desde ventas
En la esquina inferior derecha de la pantalla de ventas, pulsa el botón
flotante + y elige la opción “Nueva Cotización”.
Selecciona un prospecto
Puedes buscar un cliente existente o registrar uno nuevo. Luego selecciona la
moneda: MXN o USD.
Define el inmueble
Selecciona desarrollo, proyecto y etapa
Elige en orden el desarrollo, luego el proyecto y después la etapa. Solo verás
las opciones habilitadas según tu canal.
Selecciona un lote
Elige el lote desde el mapa visual interactivo. Verde: Disponible · Amarillo:
Apartado · Gris: No disponible.
Verifica detalles del lote
Superficie, precio por m², precio total y gastos administrativos se mostrarán
precargados para tu validación.
Ajusta condiciones de pago
Enganche y plazos
Define el porcentaje de enganche y los meses de financiamiento utilizando los
controles deslizables.
Aplicar promoción
Puedes seleccionar: - Descuento automático - Promoción activa - Código
promocional - Ninguno
Revisión y creación
Resumen final
Se muestra toda la información financiera generada: - Enganche - Precio de
lista - Mensualidad - Apartado - Total financiado - Promoción aplicada
Consulta cuotas
Puedes consultar el desglose completo de cuotas mensuales, incluyendo enganche
y pagos futuros.
Generar cotización
Al presionar Crear, el sistema genera la cotización y te dirige a la
pantalla de compartir.
Compartir enlace
Enlace de onboarding
Al finalizar, recibirás un enlace único que podrás: - Copiar al portapapeles -
Compartir por WhatsApp directamente desde la App
El cliente podrá continuar su proceso de compra desde este enlace mediante el
flujo automatizado. Más información en: ventas
automatizadas
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Puedo registrar un nuevo prospecto desde el flujo?
¿Puedo registrar un nuevo prospecto desde el flujo?
Sí. Justo al inicio del flujo puedes crear un nuevo prospecto si el cliente aún no está registrado.
¿Qué pasa si un lote ya no está disponible?
¿Qué pasa si un lote ya no está disponible?
Se mostrará como no disponible en el mapa. Selecciona otro lote que aparezca
en color verde.
¿Puedo usar promociones activas desde la app?
¿Puedo usar promociones activas desde la app?
Sí. Se cargan automáticamente o puedes ingresar un código si tienes uno
disponible.
¿Puedo modificar la cotización una vez creada?
¿Puedo modificar la cotización una vez creada?
No. Para modificarla deberás generar una nueva cotización.
¿Cómo se comparte el enlace?
¿Cómo se comparte el enlace?
El sistema muestra el link con botón de copiar y compartir por WhatsApp.
Puedes enviarlo al cliente fácilmente.
¿El cliente puede continuar su proceso desde el link?
¿El cliente puede continuar su proceso desde el link?
Sí. Este enlace inicia el flujo automatizado de apartado, documentación y firma.