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# Etapas cotizacion

A lo largo del proceso de preventa, la cotización pasará por distintos **estatus automáticos** que reflejan el avance del cliente. Cada uno representa una fase importante para su seguimiento.

***

## 1. Borrador

La etapa inicial de la cotización. Desde aquí puedes **modificar la tabla de amortización** o cualquier otro dato antes de enviarla al cliente.

<img className="rounded-xl" width="150" height="150" noZoom src="https://mintcdn.com/develop-pai/QLEvZwiy4rHoxVEx/images/status-borrador-crm.png?fit=max&auto=format&n=QLEvZwiy4rHoxVEx&q=85&s=d21503144fe9a9acc9f75bac31bc472a" data-path="images/status-borrador-crm.png" />

<Note>
  Si el cliente ya ha firmado o apartado, no podrás hacer cambios desde el
  sistema. Deberás solicitarlos al equipo de Atención a Cliente.
</Note>

***

## 2. Enviada

La cotización ha sido finalizada y enviada al cliente. El sistema genera una liga única que se envía automáticamente por correo electrónico.

<img className="rounded-xl" width="150" height="150" noZoom src="https://mintcdn.com/develop-pai/QLEvZwiy4rHoxVEx/images/status-enviada-crm.png?fit=max&auto=format&n=QLEvZwiy4rHoxVEx&q=85&s=96adb5dc10543b0458f27ba97452d53f" data-path="images/status-enviada-crm.png" />

<Note>
  La liga tiene una vigencia de **72 horas**. Si el cliente no realiza el
  apartado en ese tiempo, deberás contactar a Soporte para solicitar una
  **ampliación de 1 día**.
</Note>

***

## 3. Vista

Este estatus indica que el cliente **ha abierto el enlace** enviado y ha consultado la cotización.

<img className="rounded-xl" width="150" height="150" noZoom src="https://mintcdn.com/develop-pai/QLEvZwiy4rHoxVEx/images/status-vista-crm.png?fit=max&auto=format&n=QLEvZwiy4rHoxVEx&q=85&s=0f7432f79f8331696e3e87095ca8e7f8" data-path="images/status-vista-crm.png" />

***

## 4. Lote apartado

El cliente ha realizado el **pago de apartado del lote**.\
A partir de aquí, debes darle seguimiento para completar la **firma del contrato**.

<img className="rounded-xl" width="180" height="180" noZoom src="https://mintcdn.com/develop-pai/QLEvZwiy4rHoxVEx/images/status-lote-apartado-crm.png?fit=max&auto=format&n=QLEvZwiy4rHoxVEx&q=85&s=31de941ddc14c5037871beb893a3f741" data-path="images/status-lote-apartado-crm.png" />

<Card title="¿Qué sigue?" icon="person-walking-arrow-right">
  Asegúrate de acompañar al cliente hasta la firma. Puedes verificar su avance
  desde la misma cotización.
</Card>

***

## 5. Completado

Todo el proceso de preventa ha sido finalizado exitosamente.\
La cotización se **convierte en una venta activa**.

<img className="rounded-xl" width="170" height="170" noZoom src="https://mintcdn.com/develop-pai/QLEvZwiy4rHoxVEx/images/status-completado-crm.png?fit=max&auto=format&n=QLEvZwiy4rHoxVEx&q=85&s=dcab666e8faeb08f99ec2f99fdfebb10" data-path="images/status-completado-crm.png" />

***

## 6. Expirada

La liga de la cotización ha **vencido**.

<Note>
  Puedes solicitar una **ampliación del plazo** o cancelar la cotización y crear
  una nueva.
</Note>

***

## 7. Cancelada

La cotización ha sido anulada.

<img className="rounded-xl" width="180" height="180" noZoom src="https://mintcdn.com/develop-pai/QLEvZwiy4rHoxVEx/images/status-cancelado-crm.png?fit=max&auto=format&n=QLEvZwiy4rHoxVEx&q=85&s=a5335ac70eb295e83340df1ef4dce1a2" data-path="images/status-cancelado-crm.png" />

<Warning>
  Este estatus es definitivo. Si deseas continuar con el proceso, deberás
  **crear una nueva cotización**.
</Warning>

***

### Preguntas frecuentes (FAQ)

<AccordionGroup type="multiple">
  <Accordion title="¿Qué hago si la cotización ya fue firmada pero necesito hacer un cambio?">
    Una vez firmada o apartada, no podrás modificarla desde el sistema. Contacta al equipo de Atención a Cliente para solicitar el cambio.
  </Accordion>

  {" "}

  <Accordion title="¿Cuánto tiempo tiene vigencia el enlace de cotización?">
    El enlace es válido por 72 horas. Puedes solicitar al equipo de soporte una
    extensión de 24 horas si es necesario.
  </Accordion>

  {" "}

  <Accordion title="¿Cómo sé si mi cliente ya vio la cotización?">
    El sistema actualizará automáticamente el estatus a <strong>Vista</strong>{" "}
    cuando el cliente abra la liga.
  </Accordion>

  {" "}

  <Accordion title="¿Qué sucede si la cotización caduca?">
    Debes contactar a soporte para extender el plazo, o bien, cancelar la
    cotización actual y generar una nueva.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Puedo recuperar una cotización cancelada?">
    No. Una vez cancelada, deberás generar una nueva desde cero.
  </Accordion>
</AccordionGroup>