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# Crear cotizacion

## Realizar una Cotización

Para generar una nueva cotización en el sistema, sigue los pasos que te presentamos a continuación. Esta funcionalidad se encuentra dentro del módulo **CRM**.

### 1. Ingresa al módulo CRM

<Card title="Acceder al CRM" icon="rocket-launch">
  Una vez loggeado, en el panel lateral izquierdo, identifica el ícono{" "}
  <Icon icon="file" iconType="solid" /> con el nombre **CRM**. Haz clic para
  ingresar al módulo.
</Card>

### 2. Crear una nueva cotización

<Card title="Nueva Cotización" icon="file-circle-plus">
  Dentro del CRM, haz clic en el botón ubicado en la parte superior derecha que
  dice **Nueva cotización**.
</Card>

<Note>
  Es importante que el prospecto ya esté cargado en la plataforma. Si aún no lo
  has agregado, consulta los pasos en: [Agregar
  prospecto](/plataforma-actual/crm_docs/agregar-prospecto)
</Note>

### 3. Completa la información de la cotización

<Card title="Datos de la Cotización" icon="pen-to-square">
  El sistema precargará tu nombre como asesor. A continuación, deberás:

  * Buscar y seleccionar al **prospecto** en el campo de texto abierto.
  * Seleccionar el **desarrollo** correspondiente.
  * Elegir el **proyecto** dentro del desarrollo.
  * Escoger la **etapa** del proyecto.
</Card>

### 4. Selección de moneda

Una vez seleccionada la etapa, podrás definir la moneda de cotización:

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Moneda Nacional (MXN)" icon="coin-front">
    Para cotizaciones en pesos mexicanos. Esta opción es la predeterminada para
    clientes nacionales.
  </Card>

  <Card title="Moneda Extranjera (USD)" icon="circle-dollar">
    Selecciona esta opción si el cliente desea visualizar la cotización en
    dólares.
  </Card>
</CardGroup>

***

### 5. Crear cotización

Haz clic en el botón **Crear cotización** para guardar la información.

<Check>
  En la parte lateral derecha se mostrará un mapa con la ubicación del lote
  seleccionado. Esta visualización es solo informativa y no afecta la
  cotización.
</Check>

Da clic en **Crear cotización**. Aparecerá una ventana para confirmar la
acción. Al dar clic en **Guardar**, se generará la misma y pasaremos a otra pantalla.

***

### 6. Configura tu cotización

<Check>
  Cotización generada correctamente: verás el identificador único en la parte
  superior (ej. `cot_AAAAbbb000`), útil para seguimiento.
</Check>

#### Datos del cliente

Se muestra el nombre completo y correo electrónico del cliente prospecto.
Esta información es la que se usará para su contrato y su acceso al portal.

***

#### Información del lote

Verás el nombre del desarrollo, el proyecto al que pertenece, el identificador del lote, superficie total y el costo base.

***

#### Promociones

En este apartado puedes aplicar descuentos o promociones si están disponibles:

* **Descuento por etapa**
* **Promociones activas**
* **Código de promoción personalizado**

<Note>
  Las promociones y códigos deben ser autorizados por Dirección. Asegúrate de
  que estén vigentes antes de aplicarlos.
</Note>

***

#### Cotización

Aquí se resumen los montos clave:

* **Precio final del lote**
* **Gastos administrativos** (estos suelen estar predefinidos)
* **Porcentaje de enganche** (ajustable mediante deslizador)

<Note>
  A partir de un enganche del 30%, puedes dividir el pago inicial en
  parcialidades de hasta 6 meses.
</Note>

***

#### Opciones de pago

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Plazos">
    Selecciona el plazo deseado (por ejemplo, 72 meses).\
    Al dar clic en **Guardar y previsualizar**, la tabla lateral se ajustará automáticamente.
  </Card>

  <Card title="Editar tabla de cuotas">
    Si necesitas personalizar los pagos, activa esta opción.\
    Podrás modificar cada cuota de manera individual desde la tabla del lado derecho.
  </Card>
</CardGroup>

<Note>
  El sistema ajusta automáticamente el último pago de la tabla para redondear o
  compensar diferencias. Esto puede hacer que el monto final tenga pequeñas
  variaciones en centavos o pesos.
</Note>

#### Editar tabla de cuotas

##### Editar cuotas individualmente

Al activar el check de **Editar tabla de cuotas**, se habilitan los campos en
la tabla lateral derecha para que puedas modificar cada cuota manualmente.

<Note>
  Esta tabla es **informativa** y muestra el detalle de los pagos mensuales. Es
  especialmente útil si necesitas ajustes personalizados en cada monto.
</Note>

Una vez activada la opción:

* Los campos en la columna **Monto** de la tabla serán editables.
* Puedes:
  * **Modificar cuotas individuales**
  * **Eliminar una cuota específica**
  * **Agregar nuevas cuotas** desde el botón `+Cuota`.
  * **Crear +enganches** adicionales desde el botón `+Enganches`.

<Check>
  Si las cuotas están correctamente configuradas, las diferencias en la parte
  inferior se mostrarán como `$0.00`, lo cual indica que no hay desajustes.
</Check>

#### Indicadores de diferencia

Verás tres campos clave:

* **Diferencia con enganche:** diferencia entre el enganche ingresado y el que suma en la tabla.
* **Diferencia con cuota:** diferencia entre lo proyectado y lo editado en cuotas.
* **Diferencia con precio final:** validación final del monto global.

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Ejemplo correcto">
    Diferencia con enganche: $0.00, 
            Diferencia con cuota: $0.00,\
    Diferencia con precio final: \$0.00,
    ✅ Todo está en orden.
  </Card>

  <Card title="Ejemplo con diferencia">
    Diferencia con enganche: $0.00, 
            Diferencia con cuota: $15,368.40,
    Diferencia con precio final: \$15,368.40,
    ⚠️ Hay una diferencia pendiente por ajustar.
  </Card>
</CardGroup>

<Note>
  Siempre que edites o elimines cuotas, asegúrate de que las **diferencias
  finales estén en cero** antes de finalizar la cotización. El sistema ajustará
  automáticamente el último pago si hay un pequeño redondeo pendiente.
</Note>

### 7. Finalizar cotización

Una vez configurada toda la información de la cotización, es momento de finalizarla.

Al hacer clic en el botón **Finalizar cotización**, el sistema mostrará un cuadro de diálogo para confirmar la acción.

<Check>
  Si confirmas y todo está correcto, se guardará la cotización y verás un
  mensaje indicando que ha sido enviada al correo de tu prospecto.
</Check>

***

#### Resumen después de guardar

Verás una pantalla con el siguiente contenido:

* ID de la cotización generada (ejemplo: `#cot_AAAAbbb000`)
* Confirmación de que ha sido asignada al prospecto
* Enlace único para el cliente:\
  `https://cliente-ventas-automatizadas-colorines.vercel.app/cot_AAAAbbb000`

<Card title="Comparte la cotización" icon="share">
  Puedes compartir este enlace directamente con tu cliente mediante: - Botón de
  **Copiar** - Enviar por **WhatsApp** - Enviar por **Correo electrónico**
</Card>

***

#### Proceso del cliente

<Note>
  El cliente deberá continuar su proceso desde el link que crea la cotización.
  Para más información sobre el proceso de ventas automatizadas, da clic
  [aquí](/procesos-digitales/ventas-automatizadas).
</Note>

#### Datos mostrados de la cotización

Se mostrarán los datos previamente cargados en el punto anterior, indicando los detalles de la cotización previamente creada.

El Estatus de la Cotización se mostrará en una etiqueta de color, ubicada en la parte superior derecha de estos datos, la cualnos dará el indicador del
estado actual de la misma.

<Note>
  Para conocer más sobre los posibles **estatus de tus cotizaciones**, da clic
  [aquí](/plataforma-actual/crm_docs/etapas-cotizacion).
</Note>

#### Visualización del lote

Se mostrará un mapa interactivo (chapina) con el lote marcado que ha sido cotizado, lo que permite al cliente ubicarlo fácilmente.

#### Tabla de pagos

<Card title="Tabla de pagos" icon="table">
  Tabla informativa en la que podrás ver de manera detallada las fechas y los
  montos a pagar.
</Card>

<Check>
  Si tu prospecto está de acuerdo con la cotización, **solo queda esperar que
  continúe con el proceso de onboarding** desde el link de ventas automatizadas.
</Check>

### Preguntas frecuentes (FAQ)

<AccordionGroup>
  <Accordion title="¿Por qué no puedo ver todos los desarrollos disponibles?">
    Esto puede deberse a que tu perfil de usuario tiene acceso limitado o a que el
    desarrollo no está activo en tu zona asignada. Si crees que debería aparecer y
    no lo ves, contacta a soporte para validar tu acceso.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Qué hago si no encuentro el lote que necesito?">
    Asegúrate de haber seleccionado correctamente el desarrollo, proyecto y etapa.
    Si el lote sigue sin aparecer, podría estar reservado, vendido o en proceso de
    actualización. Contacta al área comercial para confirmar su disponibilidad.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Cómo consulto el tipo de cambio del dólar?">
    El sistema toma como referencia el tipo de cambio vigente publicado por el
    área financiera. Este valor se muestra automáticamente al seleccionar USD como
    moneda. Para validarlo manualmente, consulta el tipo de cambio oficial en
    [Banxico](https://www.banxico.org.mx).
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Qué puedo hacer si seleccioné la moneda incorrecta por error?">
    Puedes editar la cotización antes de guardarla. Si ya la generaste, te
    recomendamos crear una nueva con la moneda correcta para evitar confusiones.
  </Accordion>

  <Accordion title="Me equivoqué al seleccionar el prospecto, ¿cómo lo corrijo?">
    Si aún no has guardado la cotización, simplemente busca y selecciona al
    prospecto correcto. Si ya fue guardada, deberás crear una nueva cotización con
    el prospecto adecuado.
  </Accordion>
</AccordionGroup>