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# Agregar prospecto

## Opciones para crear un prospecto

<Note>
  Antes de iniciar una cotización, asegúrate de que los **datos del prospecto
  sean correctos y estén completos**, ya que se utilizarán posteriormente para
  generar contratos y otorgar acceso al portal del cliente
</Note>

<Card title="Opción 1: Desde el módulo de CRM" icon="file-circle-plus" href="/plataforma-actual/crm_docs/agregar-prospecto#opcion-1-alta-de-prospecto-en-crm">
  Al momento de generar una nueva cotización, en el campo **Prospecto** verás el
  icono <Icon icon="user-plus" iconType="solid" />. Haz clic en el para
  desplegar el formulario de registro.
</Card>

<Card title="Opción 2: Desde la App" icon="mobile-notch" href="/plataforma-actual/crm_docs/agregar-prospecto#opcion-2-alta-de-prospecto-en-app">
  Puedes registrar un nuevo Prospecto directamente en la App al momento de crear
  una nueva cotización.
</Card>

***

## Opcion 1. Alta de Prospecto en CRM

Al hacer clic en el ícono <Icon icon="user-plus" iconType="solid" /> para agregar prospecto, se abrirá un panel lateral. Llena los siguientes campos:

<img className="rounded-xl" src="https://mintcdn.com/develop-pai/QLEvZwiy4rHoxVEx/images/agregar-prospecto-crm.png?fit=max&auto=format&n=QLEvZwiy4rHoxVEx&q=85&s=55901cea5aeb346b1abeea49ccdd96f1" width="1898" height="1006" data-path="images/agregar-prospecto-crm.png" />

* **Nombre**
* **Apellido Paterno**
* <Tooltip tip="Campo opcional, útil para identificar mejor a prospectos extranjeros.">
    **Apellido Materno** (opcional)
  </Tooltip>
* <Tooltip tip="Este será el correo de acceso del cliente al portal.">
    **Correo Electrónico**
  </Tooltip>
* **Número Telefónico**

<Note>
  Verifica que el número incluya correctamente el **código de país** (por
  ejemplo, +52 en México) y que tenga **10 dígitos válidos**. Un número
  incorrecto podría afectar la comunicación posterior.
</Note>

<img className="rounded-xl" width="500" height="500" src="https://mintcdn.com/develop-pai/QLEvZwiy4rHoxVEx/images/alta-prospecto-crm-2.png?fit=max&auto=format&n=QLEvZwiy4rHoxVEx&q=85&s=a26c9b3ae7a83c4b142ddd9b28764fd3" data-path="images/alta-prospecto-crm-2.png" />

Al completar todos los campos, haz clic en **Guardar**.

***

## Opcion 2. Alta de Prospecto en App

La creación de un nuevo prospecto también puede realizarse directamente desde
la App Asesores Colorines. Este proceso es ideal para asesores que trabajan desde
campo y necesitan registrar de forma inmediata a sus clientes potenciales.

<Note>
  Para realizar el alta desde la aplicación, primero asegúrate de tener
  instalada la App Asesor de Grupo Colorines. Instálala desde
  [aquí](https://appasesor.grupocolorines.mx/)
</Note>

### ¿Qué pasos debes seguir?

El proceso de alta es **idéntico al que realizas desde Dashboard**, siguiendo los mismos campos y estructura de datos.

<Card title="Paso a paso desde la App" icon="mobile" href="/vision-tecnologica/nueva-cotizacion">
  Consulta la guía completa para capturar datos, generar una cotización y dar
  seguimiento al prospecto directamente desde la aplicación móvil.
</Card>

<Check>
  La app está optimizada para dispositivos móviles y es compatible con iOS y
  Android.
</Check>

***

## Uso inmediato del prospecto

Una vez guardado, el prospecto estará disponible en el campo de búsqueda.\
Podrás encontrarlo escribiendo su **nombre o apellidos** y seleccionarlo para continuar con la cotización.

<Check>
  El llenado correcto del prospecto es esencial, ya que la información será
  utilizada para su contrato. En caso de errores, deberás solicitar el ajuste al
  área de soporte.
</Check>

***

### Preguntas frecuentes (FAQ)

<AccordionGroup>
  <Accordion title="¿Qué pasa si escribí mal el nombre o correo del prospecto?">
    Una vez guardado el prospecto, no puedes editarlo tú mismo. Debes solicitar la
    corrección al área de soporte, indicando el dato incorrecto y el valor
    correcto.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Puedo registrar a un prospecto sin correo electrónico?">
    No. El correo es obligatorio porque se utilizará como acceso al portal del
    cliente. Si el cliente no tiene correo, sugiérele crear uno antes de
    continuar.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Cuántos prospectos puedo registrar?">
    No hay límite. Puedes registrar todos los prospectos necesarios según tus
    operaciones.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Qué pasa si creo un prospecto en la App?">
    El prospecto se agregará automáticamente a tu panel de CRM y estará disponible
    también en la plataforma web.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿La App permite generar cotizaciones?">
    Sí. Puedes completar todo el flujo desde el registro del prospecto hasta la
    generación y envío de la cotización.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Cómo sé que el prospecto se guardó correctamente?">
    Una vez guardado, podrás buscarlo en el campo **Prospecto** al crear una nueva
    cotización. Si no aparece, intenta recargar la página o verifica los datos
    ingresados.
  </Accordion>
</AccordionGroup>